Його мучать незрозумілі сни та зростаюче відчуття небезпеки, що насувається. Параноя змушує його думати, що все навколо — загроза. Спайді стикається зі своїм найгрізнішим супротивником — вермільйонним ворогом, якого неможливо перемогти поодинці. На щастя, він не позбавлений підтримки: його друзі Рід Річардс, Стівен Стрендж і Хенк Пайм стоять на його боці. Однак, навіть об’єднавши геніальність найвидатніших умів, змінити долю залишається неясним. Чи зважаться вони на це?

Зрештою Пітер Паркер упокорюється з істиною і вирішує зняти червоно-синє трико, щоби проводити час із тіткою Мей та Ем-Джей. Однак у Морлана, антагоніста, інші наміри, і цього разу Єзекіїль не прийде на допомогу герою. Приготуйтеся, вірні глядачі, ця битва не буде схожа на жодну з тих, що ви бачили раніше. Спайді зіткнеться з ворогом, якого він ніколи не перемагав, і залишиться побитим і пошарпаним. У сюрреалістичному місці, не схожому ні на рай, ні на пекло, він вирушає в унікальну пригоду. Щоб мати шанс протистояти Морлану, у Пітера є тільки два виходи: пристосуватися або змиритися з поразкою.

До збірки увійшли випуски «Дивовижної Людини-павука» #525–528, «Людини-павука» #1–4 та Лицарів Marvel: Людина-Павук #19–22.